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时光飞逝，又是崭新的一天，取得了两枚徽章的小智告别华蓝市前进在前往枯叶市的路上，小智通过24号道路到达25号道路，在前进的路上遇到了猛兽使小明，并成为猛兽使小明百胜的99名垫脚石，而武藏，小次郎和喵喵则成为了100名垫脚石。
猛兽使小明为了锻炼自己的小精灵，利用自己研发的装置来给小精灵做负重练习，而且特意去买的高级饲料来喂食自己的小精灵。
因此小明专门去捕捉小精灵来出售，换取自己训练小精灵的资源。
因此，小明在森林里设下了非正式的道馆，并且将精灵球的传送点放在了道馆里，这样小明守在森林里一边训练自己的小精灵，一边应对来挑战的训练家，为自己的小精灵积累百胜的气势，培养自己小精灵的斗志。
和小明拜别之后，小智一行又来到了小精灵研究学院，这个学校的学生也都可以不用收集徽章，毕业后即默认直接获得参加宝可梦联盟大赛的资格。
因为不认同学校的理念，小智一行去找训练的负责人优等骄子理论，却意外发现优等骄子出乎意料的美丽，小智和小刚纷纷被俘获。
生气的小霞提出要和优等骄子决斗，于是小霞拿出水系的宝石海星和优等骄子的隆隆石决斗，却不曾想被克制的隆隆石反倒击倒了克制属性的宝石海星。
胜利的优等骄子嘲讽小智和他的皮卡丘，被激怒的小智派出了自己皮卡丘和优等骄子的卡拉卡拉决斗，电气属性的技能对地面属性的卡拉卡拉完全无效，可是卡拉卡拉还是被皮卡丘的身体攻击所击败，皮卡丘是按照自己的本能来战斗的，因此才能够打败卡拉卡拉。
而被打败的优等骄子也收起了自己的高傲，和小智冰释前嫌。
算算时间，小智已经离开家旅行了两个月了，离开小精灵研究学院的小智一行在广阔的森林中迷了路，在森林里，小智一行来到了专门为战斗中受伤的小精灵所开设的疗养屋，并认识了疗养屋的主人小翠，在这里小智收服了疗养屋的护卫妙蛙种子。
收服了妙蛙种子的小智没有在这个地方停留，又踏上了前往枯叶市的道路。
在一家野外的精灵中心前面，小智发现了被主人遗弃的小火龙。
因为这只小火龙被小智所感动，于是决定和小智一起去旅行。
一行人朝着枯叶市持续前进。
在24号道路上，小智遇见了一群淘气的杰尼龟，这些杰尼龟都是被主人所抛弃的小精灵，因此对人类怀有敌意，经常抢夺人类的食物，并且对人类恶作剧。
火箭队的喵喵和这群杰尼龟做了交易，杰尼龟们帮助火箭队抓住了小智三人。
然后火箭队出现，抓走了皮卡丘，然后扔下炸弹，造成了巨大的火灾，小智也因为保护杰尼龟首领而感动到杰尼龟。
这群杰尼龟帮助消灭了的大火，并且将逃走的火箭队三人组击败，救出皮卡丘。
因为帮助灭火，这群杰尼龟被君沙小姐通报表扬，并任命为消防队。
而这群杰尼龟的首领则悄悄的跟上了小智，然后被小智收服，加入到小智的队伍里面来了。
与此同时，很快就熟悉了那几把大师给自己制造枪械的张玉，也接到了小智即将到达正辉的灯塔的消息。
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